Créé ou modifier un contact

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Le RGPD nous contraint à garder trace de toutes les informations notées dans une fiche client et cela même en cas de suppression. \
Veiller donc à toujours avoir des tournures de phrase factuelles et à éviter les grossièretés.

1\. Aller au menu Client

2\. Cliquer sur Nouveau contact

3\. Définisser le type de contact entre Personne et Entreprise

4\. En cas de contact de type entreprise, veuillez remplir le champ Numéro de TVA

Il est possible de modifier le type d'un contact à tout moment : cette possibilté est pratique pour des clients achetant aussi bien à leur nom que pour le compte de leur entreprise afin d'éviter les doublons.

5\. Définisser le Genre du contact

6\. Compléter le Prénom

7\. Compléter le Nom de famille

8\. Cliquer sur le curseur Les champs essentiels

9\. Compléter au besoin le champ Surnom

10\. Compléter au besoin le champ `Département` : il s'agit du service dans lequel travaille le contact : Comptabilité, Atelier, Commercial, Marketing, SAV, ...

11\. Compléter au besoin le champ Profession: il s'agit de l'intitulé de poste de votre contact : Comptable, Technicien, Commercial, Graphiste, ...

12\. Vous pouvez compléter le nom de l'employeur au besoin

13\. Cliquer sur le menu déroulant Commercial

14\. Sélectionner le collaborateur de votre entreprise qui traite habituellement avec ce client

15\. Cliquer sur le menu déroulant Etat du contact

16\. Définisser l'état du client Client

17\. Vous pouvez sélectionner plusieurs états à la fois.

18\. Cliquer sur le menu déroulant Cycle de prospection

19\. Définisser l'état du Cycle de prospection

20\. Définisser si votre client accepte ou non les communications commerciales (Obligation RGPD)

Compléter les coordonnées

21\. Cliquer sur le champ `Portable `si vous souhaitez personnaliser l'intitulé de la coordonnée.

22\. Cliquer sur Personnaliser

23\. Cliquer sur Ajouter

24\. Saississer l'intitulé souhaité (Par exemple : Portable père) et cliquer sur OK

25\. Compléter le champ Numéro de téléphone

26\. Compléter le champ Adresse email

27\. Compléter le champ Adressse

28\. Ce champ est interfacé avec Google Maps afin de vous suggérer des adresses valides au fur et à mesure de votre saisie.

Ainsi vous n'êtes pas obligé de tapper le type de voie masi juste le numéro, le nom de la rue et la ville et le reste devrait apparaitre.

29\. Définisser alors si la coordonnée saisie et celle de facturation

30\. Définisser alors si la coordonnée saisie et celle de livraison

En cas d'adresse non reconnu par Google Maps : veuiller cliquer sur licone à l'extrémité droite de la ligne pour passer en saisie manuelle.

31\. Vous pouvez sasir dans le champ `IBAN `ses coordonnées bancaires

32\. Vous pouvez préciser l'origine du contact

33\. Sélectionner l'origine dans la liste préétablie

34\. Vous pouvez indiquer le lien vers les pages des réseaux sociaux de votre contact

35\. Sélectionner le réseau social concerné

36\. Indiquer l'adresse web complète dans le champ Identifiant

37\. Vous pouvez enregistrer l'appartenance à un programme de fidélité en cliquant sur le bouton +

38\. Puis en sélectionnant l'un de vos programmes de fidélité

39\. Saisisser alors un N° de membre, à défaut saisissez une valeur aléatoire

40\. Une liste de contact déjà créé pouvant être un doublon de votre création apparaît avant l'enregistrement pour limiter la création de doublons. \
Il vous suffit de cliquer sur une ligne pour y accéder.